إليزابيث سكايلر، وهي أم قلقة، تترتب اجتماعًا عاجلًا مع معلم ابنها في المدرسة الثانوية، السيد دالتون، على أمل أن يتمكن من تقديم دروس إضافية لتعزيز درجات الطالب المتعثر قبل موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة. ما يبدأ كمناقشة مهنية سرعان ما يتطور إلى منطقة غير مريحة حيث يستغل السيد دالتون يأس الأم، ويقدم تعليقات متزايدة التلميح وعروضًا غير لائقة لـ”دروس خاصة”. يكشف اللقاء عن تشويش مقلق للحدود، حيث تطغى الأولويات التعليمية على الدوافع الشخصية التلاعبية والأخلاقيات المختلة.