بعد جدال حاد مع والده، يلجأ إيثان، الصديق المقرب لدانيال، إلى منزلهم لقضاء الليل. تشعر والدة دانيال بالوحدة والإهمال العاطفي من قبل زوجها البعيد، فتوفر لإيثان الراحة والتعاطف. يسيء الشاب تفسير لطفها الأمومي على أنه اهتمام رومانسي، فيبدأ في مغازلتها. ولدهشتها، تجد والدة دانيال نفسها ترد على تقدماته. ما بدأ كسوء فهم محرج يتطور إلى لقاء عاطفي يتركهما مندهشين لكنهما راضيين. تستكشف هذه العلاقة غير المتوقعة مواضيع معقدة مثل سوء التواصل، الرغبة المكبوتة، والطرق غير المتوقعة التي يتواصل بها الناس عبر الحدود الجيلية – خاصة بين صبي مراهق وأم صديقه الوحيدة.